Structurer, protéger et transmettre un patrimoine en France ou à l’international exige de la méthode et de l’anticipation. Nous aidons les dirigeants et familles patrimoniales à transformer des enjeux complexes — fiscaux, civils, familiaux et internationaux — en décisions claires et sécurisées.
Dirigeants en amont d’une cession, souhaitant sécuriser leur situation patrimoniale avant l’opération (apport-cession, Exit Tax, transmission anticipée).
Familles préparant une transmission intergénérationnelle, via donation, démembrement, pacte Dutreil ou holding animatrice.
Dirigeants avec un projet d’expatriation, qu’il soit pré-cession (anticipation de l’imposition sur la plus-value, schéma d’apport-cession) ou post-cession (optimisation de la résidence fiscale, protection des actifs, gestion transfrontalière du capital).
Clients détenant des actifs dans plusieurs juridictions : immobilier via SCI française, participations dans des sociétés luxembourgeoises ou suisses, filiales en Italie ou en Espagne, résidence secondaire au Portugal.
Situations de mobilité internationale : installation à l’étranger, retour en France, héritiers non-résidents, mariages ou successions avec éléments d’extranéité.
La mobilité internationale des dirigeants et familles patrimoniales est de plus en plus fréquente. Mais chaque déplacement entraîne des conséquences fiscales, civiles et successorales importantes.
Ce mémo vous aide à identifier les points critiques à anticiper, pour sécuriser votre patrimoine avant tout départ de France. Recevez-le gratuitement par email en quelques secondes.
Nos expertises patrimoniales
Mise en place de dispositifs tels que le pacte Dutreil, l’apport-cession (article 150-0 B ter du CGI), la création de holdings familiales ou l’utilisation du démembrement. Ces outils permettent de réduire significativement la fiscalité sur les plus-values et les transmissions, tout en sécurisant les schémas face à l’administration fiscale.
Rédaction de pactes d’associés, conventions familiales et clauses de protection (inaliénabilité, sortie, préemption). Nous aidons les familles à prévenir les conflits, protéger les héritiers et maintenir la cohésion autour de l’entreprise ou du patrimoine.
Élaboration de stratégies de transmission intergénérationnelle adaptées (donations graduelles ou résiduelles, protection du conjoint, aménagement du régime matrimonial). Chaque scénario est comparé et chiffré pour choisir la voie la plus efficace et la moins coûteuse fiscalement.
Optimisation de la fiscalité internationale et de la résidence fiscale (Exit Tax, conventions internationales), gestion des successions transfrontalières et structuration cross-border (Luxembourg, Suisse, Monaco, Italie, Portugal, Espagne, USA, Canada etc.).
Il s’agit d’un accompagnement stratégique global, qui croise les enjeux patrimoniaux, fiscaux, juridiques et capitalistiques d’un dirigeant ou d’un actionnaire. L’objectif : structurer durablement votre patrimoine, vos flux, vos transmissions et vos opérations exceptionnelles.
Nous intervenons à des moments clés : cession ou transmission d’entreprise, expatriation, remploi de produit de cession (150-0 B ter), réorganisation familiale, création de holdings, ou en anticipation de ces étapes.
Non. Une grande partie de nos clients ont des problématiques transfrontalières (France / Luxembourg / Suisse / Italie…), des actifs à l’étranger ou un projet d’expatriation. Nous intégrons les contraintes fiscales et civiles internationales dans nos analyses.
Oui. Nous adoptons une approche collaborative et intervenons souvent en lien étroit avec vos conseils existants : notaires, avocats, experts-comptables, family office. Nous jouons un rôle de chef d’orchestre discret et technique, pour fluidifier les arbitrages.
Oui. Nous modélisons et structurons vos entités selon vos objectifs (revenus, transmission, protection, démembrement, etc.), en intégrant les impacts fiscaux, juridiques et financiers de chaque choix.
Absolument. C’est un cas d’usage fréquent. Nous vous aidons à sécuriser l’éligibilité du réinvestissement, à modéliser les véhicules (Newco, LuxCo…), à structurer les flux, et à piloter les délais.
Nous faisons de l’optimisation patrimoniale rigoureuse, conforme à la doctrine administrative et à la jurisprudence. L’objectif est de réduire durablement la pression fiscale, sans jamais basculer dans des montages agressifs ou insécurisés.
Oui. Nous modélisons les effets fiscaux, proposons les bons outils (pacte Dutreil, démembrement, holding interposée…), et travaillons avec vos conseils pour sécuriser la transmission et la répartition familiale.
Les deux sont possibles. Certaines missions sont ponctuelles (structuration pré-cession, arbitrage actionnariat, expatriation). D’autres donnent lieu à un suivi régulier, notamment pour des familles patrimoniales ou holdings familiales.
Sur devis, selon la complexité et la durée de la mission. Nous privilégions des forfaits clairs, avec un engagement de moyens élevés et une implication senior constante.
