Vous êtes dirigeant-actionnaire de PME, groupe familial, holding patrimoniale ou family office ?
Vous envisagez une cession totale ou partielle, une transmission ou une acquisition ciblée ?
Vous attendez de votre conseil qu’il valorise correctement l’entreprise, sécurise le process sur les volets financiers, fiscaux et juridiques, et vous mène au bout, dans de bonnes conditions.
Chaque opération stratégique repose sur une équation complexe : valoriser, négocier, sécuriser, exécuter. Pour transformer cette complexité en décisions assumées et en résultats tangibles, nous avons formalisé une méthode claire, testée sur des dizaines de dossiers.
Notre expérience de plus de 25 ans, dont 10 ans au sein d’un Big Four (KPMG), nous a permis de développer une approche qui allie rigueur technique et pragmatisme opérationnel. Concrètement, nous vous apportons trois assurances :
Une préparation sans faille : nos diagnostics détaillés mettent en évidence les leviers de valorisation et anticipent les objections des investisseurs ou acquéreurs.
Une exécution pilotée de bout en bout : nous orchestrons le calendrier, la data-room, les due diligence et la coordination avec vos conseils (avocats, notaires, banquiers).
Un historique de deals réussis : des cessions industrielles, des transmissions familiales complexes, des acquisitions stratégiques avec intégration réussie.
Notre méthode repose sur la documentation rigoureuse, la modélisation financière et l’anticipation des risques. Mais elle ne s’arrête pas aux chiffres : nous sommes présents à vos côtés dans les moments critiques, pour négocier, décider et sécuriser chaque clause, jusqu’à la signature et au-delà.
Pourquoi choisir CFB pour votre opération de cession ?
Contrairement à de nombreux acteurs qui se limitent au financier, nous intégrons systématiquement la dimension patrimoniale et fiscale de vos décisions. Cela évite les incohérences entre l’opération de cession et la structuration de votre patrimoine.
Nous préparons votre dossier comme si nous étions de l’autre côté de la table. Chaque fragilité est identifiée, chaque objection anticipée, chaque clause préparée. Cela vous permet d’arriver en position de force et d’éviter les décotes en cours de négociation.
Chez CFB, vous parlez directement à un associé qui pilote votre opération de bout en bout. Pas de dilution du message, pas de juniors laissés seuls sur le dossier. Vous gagnez en efficacité, en réactivité et en sérénité.
10 ans passés chez KPMG nous ont appris l’exigence, la documentation et les process des grands acteurs internationaux. Nous mettons cette rigueur au service de votre opération, avec la réactivité et l’agilité d’un cabinet indépendant.
Céder une entreprise ne se résume pas à signer un contrat. Chaque étape compte pour sécuriser la valeur et éviter les mauvaises surprises. Voici le chemin que nous structurons à vos côtés :
Diagnostic approfondi, retraitement des données clés (EBITDA, Besoin en Fonds de Roulement), mise en évidence des leviers de valorisation et rédaction d’une equity story claire et crédible. Réalisation d'une Vendor Due Dil pour asseoir la solidité des chiffres.
Établissement d’une fourchette de valorisation robuste (DCF, comparables, transactions sectorielles) et préparation des documents nécessaires au process (mémorandum d'information - Info Mémo - et teaser)
Ciblage et contact des repreneurs potentiels, organisation de la data-room, structuration des questions/réponses (Q&A) pour susciter plusieurs offres concurrentes tout en gardant la maîtrise du calendrier.
Pilotage des lettres d’intention (LOI), des mécanismes de prix (locked-box, closing accounts), earn-out et garanties. Présence jusqu’à la signature du SPA (Share Purchase Agreement) et accompagnement post-closing (plan 100 jours, gouvernance de transition, suivi des engagements).
Le plus tôt possible.
Même si l’opération n’est pas encore déclenchée, un cadrage stratégique en amont permet d’éviter les erreurs, de préserver la valeur, et de sécuriser la fiscalité.
Un premier échange confidentiel permet de cerner vos objectifs.
Nous établissons ensuite un diagnostic structuré, puis un plan d’action hiérarchisé. Nous restons à vos côtés jusqu’au closing, en lien avec vos conseils si besoin.
Nous intervenons sur tous les volets clés d’une opération :
Valorisation de l’entreprise
Structuration juridique et fiscale
Préparation à la cession
Modélisation financière et négociation
Réinvestissement et patrimoine post-opération
Ils sont clairs, forfaitaires ou forfait + success fee, selon la mission :
Étude préliminaire = forfait
Cession/acquisition = forfait + % au succès
Vous savez précisément ce que vous payez et pourquoi.
Oui bien sur. Nous savons travailler en coordination avec vos avocats, notaires, experts-comptables, ou family office.
Notre rôle est de sécuriser le process, fluidifier les échanges et garder une vision d’ensemble.
Non. Un process bien structuré vise à susciter plusieurs offres concurrentes, ce qui maximise la valeur. Identifier un seul repreneur trop tôt limite vos options et peut réduire le prix final.
